“稀土国家队”一石三鸟
非法开采压价出口
南方稀土储量下降
今年以来,内地国企改革步伐加快,先后重组新建了中国卫星网络集团、中化控股公司、中国电气装备集团、中国物流集团等多间国资巨企,成立中国稀土集团,是连串央企兼并重组行动的最新举动。集团除持有31.21%股份的大股东国资委外,还包括中铝集团、五矿集团、赣州稀土集团以及中国钢研科技集团、有研科技集团(即原有色金属研究总院)。集团董事长敖宏,担任过中铝副总经理,更长期担任有研科技集团党委书记,这一经历,有助于整合协调各方面资源,掌舵这艘“稀土航母”。
稀土是泛指用于消费电子和军事设备的17种矿物质元素,中国是稀土资源储量大国,据美国地质调查局(USGS)2015年资料显示,全球稀土元素氧化物(REO)1.3亿吨总储量中,中国约占5500万吨。中国稀土具有矿种和元素齐全、品位高及矿点分布合理等优势,稀土资源98%分布在内蒙古、江西、广东、四川、山东等省区,其中轻稀土主要蕴藏在内蒙古包头,而中重稀土则主要分布在江西赣州、福建龙岩等南方地区。
中国虽是全球最大稀土出产国,但长期以来,稀土企业“小、散、乱、弱”,无序发展、恶性竞争、大量压价出口,非法开采猖獗,破坏了环境,浪费了大量宝贵资源,导致南方中重稀土储量下降。虽然18年来稀土产业经历3次整合,但仍未能实现集约化发展。今年1月,国家工信部起草《稀土管理条例(征求意见稿)》,规范稀土开采、冶炼等生产经营秩序,并订出总量控制指标。3月,工信部长肖亚庆痛批,中国稀土没卖出“稀”的价格,却卖出了“土”的价格。这次组建“稀土国家队”,就是推动行业规范发展的重要举措。
经过此番整合,中国稀土行业由之前的六大集团变成“四强并立”,行业集中度大为提升。大宗商品市场研究机构CRU Group估计,以总产量而言,新成立的中国稀土集团仅次于内蒙古的中国北方稀土集团,根据工信部的2021年稀土控制指标,该集团将占内地中重稀土矿产品总量近70%,意味镝(Dysprosium)和铽(Terbium)这两种从电动汽车到风力涡轮机所必需的关键稀土原材料定价权,将掌握在这个“超级集团”手中。两者的价格今年已上涨约五成,创下多年高位。据报道,刚成立的江西赣州稀有金属交易所和赣州中蓝稀土新材料科技公司,亦将并入新成立的集团,令其市场定价能力更强。
重组完成后形成的南北双雄格局,可以更好地统筹稀土产能,令稀土供给侧的长期逻辑进一步优化,稀土价格近年来暴涨暴跌的模式也将成为过去,对于保护资源与实现国家利益最大化都有战略意义。
整合增定价影响力
将成与美博弈筹码
稀土属于不可再生资源,在冶金、石化、光学、雷射、磁性材料等现代工业领域有广泛应用,从手机显示屏到巡航导弹,都不可或缺,被誉为现代工业的“维他命”。中国不仅在数量上是世界最大稀土生产国和出口国,同时也是世界上最大的高纯稀土生产国和出口国,已成为世界上唯一可以大量供应各种不同品种、品级稀土产品的国家。在美日欧市场,中国产高纯稀土已占七至八成,某些商品,如用于彩色电视机荧光材料制造的氧化钇、氧化铕,全球市占率高达90%以上。
根据中国海关数据,11月份稀土出口4859吨,同比增长86.1%,显示海外需求回暖。有预测认为,在新能源汽车、工业电机、风力发电、传统汽车、变频空调、消费电子、轨道交通及工业机械人等各个领域的持续拉动下,稀土高性能磁材需求在2021至2023年期间的年增长率将达37%。
对于中国成为世界稀土市场的主导和支配力量,美国等西方国家近年忧心日重,开始在本国和其他地区寻找替代来源,希望在稀土产业链“去中国化”。尽管外国稀土储量不菲,但受到品味、环保、开采成本等因素影响,短期内都无法与中国产品竞争,中国仍然控制了全球85%至90%的稀土加工产能。而中国的绿色发展已成趋势,未来势将推动稀土矿的绿色开发和环保治理,这次整合重组,巩固了中国在全球稀土供应产业链的主导地位,将成为与美国博弈强而有力的筹码。
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