莱纳斯斥资5亿美元扩张稀土市场
时间:2024-08-27 16:52:32 来源:宁波市磁性材料商会
Lynas Rare Earths Ltd (ASX: LYC) 8 月 3 日宣布将额外投资 5 亿美元来重写其已经很激进的增长计划,这当然是有风险的,但是
Lynas Rare Earths Ltd. (ASX: LYC) 8 月 3 日宣布将额外投资 5 亿美元来重写其已经很激进的增长计划,这当然是有风险的,但是,说到稀土,还有什么不是呢?董事总经理 Amanda Lacaze 似乎认为,尽管乌克兰战争对“绿色”经济造成了一些打击,但 Lynas 主要产品钕 (Nd) 和镨 (Pr) 的需求拉动市场仍在进一步加速。有充分的理由支持这种观点,包括欧盟汽车制造商承诺到 2025 年停止所有汽油生产,以及美国最近(令人惊讶的)政治发展,尤其是通过了 CHIPS 法案(支持重建美国半导体产业)和当前的通胀削减法案(又名变相的“重建美好未来”)很可能会在本周获得众议院批准,并由拜登总统迅速签署。
莱纳斯尤其有条件从这项最新立法中受益,因为它已经与美国国防部达成了两项协议,将建设两座分离厂:一座价值 3000 万美元的轻稀土工厂(协议于 2022 年 1 月签署),以及 6 月份达成的一项价值1.2 亿美元的重稀土工厂协议。再加上日本的持续需求,这是一个不容忽视的因素,因为莱纳斯自称控制着该市场的 80%。
那么,如果需求看起来都很好,那么风险又在哪里呢?好吧,毫不掩饰的成功需要像杂耍演员一样分秒必争的时机。扩大韦尔德山的产量应该是绿灯:矿床及其特征众所周知,对经验丰富的团队来说应该不会有什么障碍(但通常要注意天气,而天气在如今可能是真正的魔鬼)。
但是,马来西亚存在一个问题。尽管史无前例地赢得了两项 EcoVadis 奖项,但政治和公众对放射性物质的担忧导致马来西亚政府拒绝延长 Lynas 的裂解和浸出许可证。(ESG 评论:这表明,即使是与之前的问题无关的公司也会受到历史的困扰,获得和保持信任是多么困难。)
今年 2 月,莱纳斯宣布其卡尔古利稀土加工厂的建设已获得部长批准,为开工铺平了道路。这座新工厂将剥离并储存放射性元素(铀和钍),然后将“清洁”的材料运往马来西亚进行最终加工。因此,时间问题就出现了。如果加工厂能在创纪录的时间内建成,没有意外问题,那么它将与矿山产量的增加完美契合。否则,可能需要降低产量或储存开采的材料,从而增加成本。而且,即使时间安排完美,由于需要运送到卡尔古利进行加工,然后再运往马来西亚,产品成本也会有所增加。
尽管如此,莱纳斯的大胆举动值得称赞,在政治信号和经济势头积极的蓬勃发展的市场中抢占市场份额。正如克里斯托弗·埃克莱斯顿对 InvestorIntel 所说:“在稀土领域,当许多其他人只是说说而已时,莱纳斯只是表明自己是一个实干家。”
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